1. ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप्स: कमी से लेकर प्रचुरता से लेकर संरचनात्मक विचलन तक
Q1 2025 में, वैश्विक ऑटोमोटिव-ग्रेड चिप बाजार ने स्पष्ट संरचनात्मक विचलन दिखाया। संक्षेप में: परिपक्व प्रक्रिया चिप्स (28 एनएम और ऊपर) कमी से बहुतायत की ओर बढ़ गए हैं, जबकि उन्नत प्रक्रिया चिप्स (16 एनएम और नीचे) कम आपूर्ति में बने हुए हैं।
परिपक्व प्रक्रिया की भरमार: महामारी के दौरान, वैश्विक वेफर फैब्स ने परिपक्व प्रक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया। टीएसएमसी, यूएमसी, एसएमआईसी और हुआहोंग सेमीकंडक्टर ने 2022 से 2024 तक संचयी रूप से परिपक्व प्रक्रिया क्षमता के प्रति माह 500,000 से अधिक वेफर्स जोड़े। इस बीच, परिपक्व प्रक्रिया चिप्स (एमसीयू, पीएमआईसी, कैन ट्रांससीवर्स, आदि) के लिए ऑटोमोटिव मांग में वृद्धि धीमी हो गई है। आपूर्ति-मांग में उलटफेर के कारण कीमतों में गिरावट आई है, कुछ एमसीयू चिप्स अपने 2023 के उच्चतम स्तर से 40% से अधिक गिर गए हैं।
उन्नत प्रक्रिया की कमी: इंटेलिजेंट ड्राइविंग और स्मार्ट कॉकपिट उन्नत प्रक्रिया चिप्स के "उपभोक्ता" बन रहे हैं। उच्च - प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म - एनवीआईडीआईए थोर (2,000 टॉप्स), क्वालकॉम स्नैपड्रैगन राइड फ्लेक्स, हुआवेई एमडीसी 810, टेस्ला डोजो - को 16एनएम या यहां तक कि 5एनएम/3एनएम प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन उन्नत प्रक्रिया क्षमता विस्तार धीमा है। TSMC की 3nm/5nm क्षमता NVIDIA, Apple, AMD, क्वालकॉम और अन्य द्वारा लंबे समय तक लॉक की गई है, जिससे ऑटोमोटिव के लिए बहुत सीमित क्षमता रह गई है। वर्तमान में, उन्नत प्रक्रिया स्वायत्त ड्राइविंग चिप्स के लिए लीड समय 26-40 सप्ताह है, जो सामान्य 12 सप्ताह से कहीं अधिक है।
घरेलू प्रतिस्थापन में तेजी: चीन पर अमेरिकी सेमीकंडक्टर निर्यात नियंत्रण चीनी वाहन निर्माताओं को घरेलू ऑटोमोटिव ग्रेड चिप्स को अपनाने में तेजी लाने के लिए मजबूर कर रहा है। होराइजन रोबोटिक्स जर्नी 6 सीरीज़ (560 TOPS, लॉन्च 2024), SiEngine Longying No.1, Huawei Ascend 610, और अन्य घरेलू चिप्स तेजी से वाहनों में प्रवेश कर रहे हैं। सीएएएम के आंकड़ों के अनुसार, चीनी ब्रांड के यात्री वाहनों में औसत घरेलू चिप अपनाने की दर 2023 में 10% से बढ़कर क्यू में लगभग 18% हो गई, जो 2027 तक 35% तक पहुंचने का अनुमान है।
2. पावर सेमीकंडक्टर: SiC बनाम IGBT प्रौद्योगिकी लड़ाई
विद्युतीकरण लहर बिजली अर्धचालक बाजार को नया आकार दे रही है। आईजीबीटी मुख्यधारा बनी हुई है, लेकिन सिलिकॉन कार्बाइड तेजी से अपनी बाजार हिस्सेदारी कम कर रहा है।
आईजीबीटी: परिपक्व, विश्वसनीय और अपेक्षाकृत कम लागत वाले आईजीबीटी ईवी इनवर्टर के लिए वर्तमान मुख्यधारा की पसंद हैं। BYD, Infineon, STMicroelectronics, और Onsemi प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। 2025 में वैश्विक ऑटोमोटिव आईजीबीटी बाजार 12 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। हालांकि, उच्च{5}तापमान, उच्च{6}आवृत्ति, उच्च{7}वोल्टेज परिदृश्यों में आईजीबीटी दक्षता भौतिक सीमाओं के करीब पहुंच रही है।
सिलिकॉन कार्बाइड (SiC): कम चालन प्रतिरोध, तेज स्विचिंग गति, उच्च वोल्टेज सहनशीलता और बेहतर तापीय चालकता। SiC का उपयोग करने वाले इनवर्टर सिस्टम दक्षता में 5% -8% तक सुधार कर सकते हैं, जिसका अर्थ है समान बैटरी क्षमता के लिए 5% -8% अधिक रेंज, या समान रेंज के लिए बैटरी का आकार कम करना। हालाँकि, SiC की लागत वर्तमान में IGBT से 2-3 गुना अधिक है।
टेस्ला SiC को अपनाने का सबसे पहला प्रवर्तक था, मॉडल 3 ने पहली बार 2018 में SiC को अपनाया था। BYD हान, Nio ET7, Xpeng G9, Li Auto MEGA और अन्य ने इसका अनुसरण किया। 2025 में, 800V उच्च वोल्टेज प्लेटफॉर्म वाहन बड़े पैमाने पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, और SiC 800V प्लेटफॉर्म के लिए "सर्वश्रेष्ठ भागीदार" है। उद्योग को उम्मीद है कि SiC 2028 तक ऑटोमोटिव पावर सेमीकंडक्टर बाजार के 35% से अधिक पर कब्जा कर लेगा।
आपूर्ति श्रृंखला के मोर्चे पर, SiC के लिए बाधा सब्सट्रेट सामग्री है। वैश्विक SiC सब्सट्रेट बाजार में वोल्फस्पीड (यूएस), कोहेरेंट (यूएस), रोहम (जापान), टैंकब्लू (चीन) और एसआईसीसी (चीन) का वर्चस्व है। चीनी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, घरेलू SiC सब्सट्रेट बाजार हिस्सेदारी 2023 में 15% से बढ़कर Q में लगभग 25% हो गई है।
3. ईवी बैटरी आपूर्ति श्रृंखला: "चीन प्रभुत्व" से "वैश्विक फैलाव" तक
पिछले पांच वर्षों में, चीन ने कच्चे माल के निष्कर्षण (लिथियम, कोबाल्ट, निकल) से लेकर सामग्री प्रसंस्करण (कैथोड, एनोड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट) से लेकर सेल निर्माण और पैक असेंबली तक वैश्विक ईवी बैटरी आपूर्ति श्रृंखला - पर अपना दबदबा बना लिया है। हर स्तर पर वैश्विक क्षमता में चीन की हिस्सेदारी 50% से 80% से अधिक है।
लेकिन यह अत्यधिक संकेंद्रित पैटर्न तीन कारकों से प्रेरित होकर बदल रहा है:
पहला, संसाधन राष्ट्रवाद। इंडोनेशिया ने निकल अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे बैटरी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर स्मेल्टर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। चिली और अर्जेंटीना अग्रिम लिथियम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। डीआरसी ने कोबाल्ट रॉयल्टी दरें बढ़ा दीं। संसाधन संपन्न देश "संसाधन बेचने" से "प्रसंस्कृत उत्पाद बेचने" की ओर बढ़ रहे हैं, और अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।
दूसरा, स्थानीयकरण आवश्यकताएँ। यूरोपीय संघ के नए बैटरी विनियमन और अमेरिकी मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम दोनों के लिए स्थानीय बैटरी उत्पादन की आवश्यकता है। CATL, BYD, गोशन हाई-Tech और Envision AESC सहित चीनी कंपनियाँ यूरोप और अमेरिका में संयंत्र बना रही हैं। मिशिगन में CATL और फोर्ड के LFP बैटरी प्लांट (एक प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग मॉडल का उपयोग करके) के 2026 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है; डौई (फ्रांस), सुंदरलैंड (यूके) और स्पेन में एविज़न एईएससी के संयंत्र निर्माणाधीन हैं।
तीसरा, प्रौद्योगिकी मार्ग विविधीकरण। एलएफपी के बढ़ने से कोबाल्ट पर निर्भरता कम हो गई है, और सोडियम-आयन बैटरी के व्यावसायीकरण से लिथियम पर निर्भरता और कम हो सकती है। CATL, BYD, और Zhongke Haina ने सोडियम -}आयन बैटरी उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें 2025 में 5 GWh से अधिक की वाहन स्थापना की उम्मीद है, मुख्य रूप से A00{7}श्रेणी के माइक्रो ईवी और दोपहिया वाहनों में।
4. नई आपूर्ति शृंखला रणनीति: जस्ट{1}}इन{{2}समय से जस्ट{3}}इन-मामले तक
महामारी और चिप की कमी के सबक ने ऑटोमोटिव उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन दर्शन को मौलिक रूप से बदल दिया है। तीन दशकों तक उद्योग पर हावी रहने वाली जस्ट{1}इन{2}टाइम इन्वेंट्री रणनीति अब जस्ट{3}इन{{4}केस की राह ले रही है।
विशिष्ट परिवर्तनों में शामिल हैं:
· सुरक्षा स्टॉक में वृद्धि: प्रमुख वाहन निर्माताओं ने महत्वपूर्ण घटकों (चिप्स, बैटरी, सेंसर) के लिए सुरक्षा स्टॉक स्तर को 2-4 सप्ताह से बढ़ाकर 8-12 सप्ताह कर दिया है।
· दूसरी/तीसरी सोर्सिंग: लगभग सभी वाहन निर्माता एकल आपूर्तिकर्ता निर्भरता से बचने के लिए महत्वपूर्ण घटकों के लिए दूसरे और यहां तक कि तीसरे सोर्स को भी अर्हता प्राप्त कर रहे हैं।
· वर्टिकल इंटीग्रेशन: BYD का "स्वयं विकसित, स्वयं उत्पादित" मॉडल एक उद्योग बेंचमार्क बन गया है। अधिक वाहन निर्माता स्वयं चिप्स विकसित कर रहे हैं (Nio, Xpeng, Li Auto), अपनी स्वयं की बैटरी लाइनें बना रहे हैं (Geely, GAC, ग्रेट वॉल), या आपूर्तिकर्ताओं से गहराई से जुड़ रहे हैं।
· नियरशोरिंग: चीनी वाहन निर्माता व्यापार बाधाओं से बचने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को छोटा करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य/पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में क्षमता निर्माण कर रहे हैं।
मैकिन्से की मई रिपोर्ट, ऑटोमोटिव सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग, नोट करती है कि जेआईसी में बदलाव से औसत उद्योग इन्वेंट्री लागत 15% -25% बढ़ जाएगी लेकिन आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जोखिम 40% -50% कम हो जाएगा। उद्योग लागत और जोखिम के बीच एक नया संतुलन तलाश रहा है।
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सारांश: 2025 ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में, चिप्स कमी से बहुतायत और विचलन की ओर बढ़ गए हैं; SiC IGBT को चुनौती दे रहा है; ईवी बैटरियां चीन के प्रभुत्व से वैश्विक फैलाव की ओर बढ़ रही हैं; इन्वेंट्री रणनीति जेआईटी से जेआईसी की ओर स्थानांतरित हो रही है। ये बदलाव मिलकर पुनर्गठन की एक तस्वीर पेश करते हैं। वाहन निर्माताओं के लिए, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अब एक लॉजिस्टिक्स कार्य नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कोर है जो अस्तित्व को निर्धारित करता है।